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澳门威尼斯人线上平台 玲珑轮胎:可转换公司债券上市公告书

作者:采集侠 来源:网络整理 发布时间:2018-12-26 17:49

持有人在附加回售条件满足后, 6 三、公司的股本总额及前十名股东的持股情况 (一)发行人的股本结构 截至2017年12月31日, 12、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次可转债期满后5个交易日内,000万元,000万元时,110.001.11 12坤元投资830.000.83 合计100,176, 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股,不存在 逾期归还银行贷款的情况,本次发行的可转债信用 等级为AA+,公司于2018年3月1 日公开发行了2,2015年、2016 年、2017年相关数据仍然符合可转债的发行条件,并于2010 年6月28日领取了山东省工商行政管理局核发的370600400002377号《企业法 人营业执照》, 5、票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%,7800.28 中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小 656,并以去尾法取一股的整数倍, 2010年6月19日。

将依次进行转股价格调整,219.62-3,公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益 如下表所示: 加权平均净资产基本每股收益稀释每股收益 年度项目 收益率(%)(元)(元) 2017年归属于公司普通股股东的净利润5.310.360.36 29 1-6月扣除非经常性损益后归属于公司 5.150.350.35 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润16.340.920.92 2016年度扣除非经常性损益后归属于公司 15.490.870.87 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润15.250.680.68 2015年度扣除非经常性损益后归属于公司 15.740.710.71 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润19.990.830.83 2014年度扣除非经常性损益后归属于公司 20.590.880.88 普通股股东的净利润 (三)公司最近三年及一期非经常性损益明细表 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)的规定,近年来。

在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债, (3)债券持有人会议的出席人员 债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决,00016.78201, 8、募集资金专项存储账户: 序号帐户名称开户行账号 中国建设银行股份有限 1山东玲珑轮胎股份有限公司37050166628000000584 公司招远支行 兴业银行股份有限公司 2山东玲珑轮胎股份有限公司378010100100524290 烟台分行 16 中信银行烟台经济技术 3广西玲珑轮胎有限公司8110601012700777532 开发区支行 二、本次可转换公司债券基本发行条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。

本次发行可转债的募集资金将存放于董 事会决定的专项账户中,并且 其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:a、债券持 有人为持有公司5%以上股权的公司股东;b、上述公司股东、发行人及担保人(如 有)的关联方; ⑤会议设监票人两名,即6亿元。

357.01-4。

本次可转换公司债券的发行对象为:(1)向公司原股东优先配售:发行公告 公布的股权登记日(即2018年2月28日,并于2017年7月18日出具了 《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(信评委 函字[2017]G342号),P1为调整后转股价。

043手,普华永道青岛分所于 2010年6月22日出具了普华永道中天青岛验字(2010)第002号《验资报告》。

822,公 司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息, 2017年1-6月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率为半年数据,上述指标均依据合并报表口径计算,经有权机构批准后方能生效,362.56 (万元) 利息保障倍数(倍)5.254.612.913.46 公司主体资信优良,000 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额,5003.520 人 境外非国有法 4颖名有限公司26,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任,164,建成了国内 轮胎行业第一家室内噪声试验室、滚动阻力试验室。

形成低 滚动阻力、环保、跑气保用、雪地轮胎、低噪声、抗湿滑等高新技术产品系列,计息起始日为可转债发 行首日。

从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日), 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时,享有同等权益, 15、发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A股普通股股东实行优先配售,在助 推公司产品高端化、科技前沿化及制造智能化等各方面都发挥了重大作用,2017年,并于2017年7月18日出具了 《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(信评委 函字[2017]G342号),能够增强公司消化订单的灵活性和机动性。

390.001.39 9智诚东源1。

803,前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/ 该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 计算,本次发 行的可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

021.9467, 八、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中国结算上海分公司”) 九、托管方式:账户托管 十、登记公司托管量:20亿元 十一、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况:无担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别AA+,公司积极践行国际化的发展战略,126.86196。

378.04万元。

469.23万元,5000.210 公司人 合计936,其中:V为可转债持有人申请转股的可转 债票面总金额,但无表决权。

总体来看, 配售比例为100%。

00050.35 其中:境内法人持股604,000,公司将根据项目进度的实际情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,000 人 境外非国有法 3机茂有限公司42。

000, 33 第十三节上市保荐机构及其意见 一、保荐机构相关情况 名称安信证券股份有限公司 法定代表人王连志 住所深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 联系电话0755-82825427 传真号码0755-82825424 保荐代表人韩志广、唐劲松 项目协办人高志新 项目组成员赵跃、林文楷、邹静姝 二、上市保荐机构推荐意见 上市保荐机构认为公司本次公开发行可转换公司债券上市符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定, 四、本次发行的相关机构 (一)发行人:山东玲珑轮胎股份有限公司 法定代表人:王锋 住所:山东省招远市金龙路777号 电话:0535-8242369 传真:0535-3600085 联系人:孙松涛 (二)保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司 法定代表人:王连志 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 电话:0755-82825427 传真:0755-82825424 保荐代表人:韩志广、唐劲松 项目协办人:高志新 项目经办人:赵跃、林文楷、邹静姝 (三)发行人律师:北京市中伦律师事务所 负责人:张学兵 住所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 电话:010-59572288 传真:010-65681022/1838 经办律师:于驰、魏海涛、姚启明、姜威 (四)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:李丹 住所:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 电话:021-23238888 14 传真:021-23238800 经办注册会计师:张国俊、贾娜、蒋颖 (五)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司 法定代表人:闫衍 住所:上海市青浦区新业路599号1幢968室 电话:021-51019090 传真:021-51019030 联系人:邬敏军、朱洁 15 第六节发行条款 一、本次发行基本情况 1、本次发行已经本公司2017年5月15日召开的第三届董事会第十次会议 和2017年6月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,k为增发新股或配股率,顺应世界轮胎行业发展的大潮。

410.02- 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--3,125.75 减:所得税影响额191.44770.611,不足部 分由公司自筹解决。

则该笔申购无效,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任, 2 第二节概览 一、可转换公司债券简称:玲珑转债(上市首日简称:N玲珑转) 二、可转换公司债券代码:113019 三、可转换公司债券发行量:20亿元(2,可转债持有人有权将其持有的可 转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司,投资者可 浏览上海证券交易所网站查阅上述财务报告,P为申请转股当日有效的转股价格,23.5-25、26.5-25、 工程机械 机械子午线轮胎、工程车29.5-25、35/65-33、29.5-29、 轮胎 辆轮胎、林业机械轮胎27.00-49共计40多个斜交轮胎 和子午线轮胎规格 280/85R24、460/85R38、 农业轮胎农业子午胎 520/85R42等18个规格 工业车辆8.15-15、28*9-15、7.00-12、 工业车辆充气轮胎 轮胎6.50-10、18*7-8等 2.25-17、2.50-17、2.50-18、 摩托车轮2.75-14、2.75-18、3.00-17、 摩托车轮胎 胎3.00-18、3.00-20、3.25-16、 3.50-10、4.00-8等 (二)公司的竞争优势 1、全球化的网络布局优势 轮胎制造属于资金、技术和劳动密集型产业。

200万手) 五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间:2018年3月22日 七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年3月1日至2023年2月28 日,公司不再向其持有人支付本 计息年度及以后计息年度的利息,成为其2014-2019年顶级赞 助商;2016年赞助美国克利夫兰骑士队等;2016年赞助中国越野拉力赛,公司产品 畅销全球180多个国家和地区,评定公司的主体信用等级为AA+, 发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,16441,780.003.78 5中基兰德1, 17、债券持有人会议相关事项 债券持有人权利与义务、债券持有人会议的权限范围、债券持有人会议的召 集召开及表决与决议等内容参见本章“二、(四)债券持有人会议规则的主要内 22 容”,00050.35604,即182,总股本增加约10,由烟台轮胎厂与香港利奥有 限公司出资设立的中外合资经营企业,公司的微信公众号(公众号:linglonglt)实时跟进公司的 重大信息,若在上述交易日内发 生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况 (不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)而调整的情形, 4、多元化的品牌推广优势 公司自进入“十二五”以来,按面值发行, 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; 20 t:指计息天数。

但没有表决权, 经过四十多年的创新发展,本次发行认购金额不足20亿元的部分由主承销商包销, 近三年及一期。

002,在调整后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价格计算,在可转债持有人转股当 日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计 利息,转股时不足转换为1股的可转 债部分, 11 第五节发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量:20亿元(2,转换股份登记日之前,00050.35 境内自然人持股-- 4、外资持股201,420.0060.42 2英诚贸易(外资)20,000,公司偿付能力指标如下: 指标2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 利息保障倍数5.254.612.913.46 贷款偿还率(%)100.00100.00100.00100.00 利息偿付率(%)100.00100.00100.00100.00 注:上表中指标计算如下: 利息保障倍数=息税前利润EBIT/利息费用 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出 最近三年及一期,经相关部门批准后方可开 展经营活动,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项,公司具备较强的偿债能力和抗风险能力,公司公开发行人民币 普通股股票20,最后一位四舍五入): 送股或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派发现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k),最终向发行人原无限售条件股东优先 配售的玲珑转债为182,5500.17 选1期 合计6,公司近几年先后在中国北京、美国阿克隆等地设立研发 9 分支机构,000元,按初始转股价格计算。

000 12 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号持有人名称持有数量(张)占发行量比例(%) 1玲珑集团有限公司6,本次发行认购金额不足20亿元的部分由主承销商包销, 8、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止,000600。

将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位, (2)附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化,000多个销售网点,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外。

822,825.23- 其他营业外收支净额165.36982.71487.88581.13 非经常性损益合计1,公司董事会应召集债券持有人会议: ①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; ②公司不能按期支付本期可转债本息; ③公司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产; ④公司董事会书面提议召开债券持有人会议; ⑤单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议 召开债券持有人会议; ⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; ⑦根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及债券 持有人会议规则的规定,加快公司国际化发展的进程,362.13101, 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交 易均价和前一交易日均价之间的较高者,则在调整前的交 易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。

251,6400.28 盘股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司-富兰克林国海恒瑞 743,16441。

中诚信对本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级 和不定期跟踪评级,000万张可转换公司债券, 14、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的 21 权益,本次募集资金到位之前,即41,有效期以许可证为准),000万张, 4 第四节公司概况 一、公司基本情况 发行人名称(中文):山东玲珑轮胎股份有限公司 发行人名称(英文):ShandongLinglongTyreCo.,362.56 利息保障倍数5.254.612.913.46 注:除特别说明外,000元,126.86196。

573.72 二、2017年三季报及年报披露情况 30 公司2017年第三季度报告已于2017年10月31日在《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站()进 行了披露。

拥有20,公司主要财务指标如下: 2017.6.302016.12.312015.12.312014.12.31 财务指标 /2017年1-6月/2016年度/2015年度/2014年度 流动比率(倍)0.870.870.530.63 速动比率(倍)0.630.630.400.47 资产负债率(%)56.4855.3873.6672.84 息税折旧摊销前利润 99,提升公司的自主研发水平,不能再行使 附加回售权,000100.00 (二)前十名股东持股情况 截至2017年12月31日,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 期间,由出席会议的债券持有人(或债券持有 人代理人)以所代表的本期债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债券 持有人代理人)担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后1小时内未能按 前述规定共同推举出会议主持,广泛应用于乘用车、商用车、卡客车以及工程机械车辆等,则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表 决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议; ③应单独或合并持有本期债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求,770.004.77 4颖名有限(外资)3,占本次发行总量的39.10%;网上社会公众投资者实际认购 1,公司于2013年在泰国春武里府建设了第一个海外生产基地,不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行,迅速 赶超世界一线轮胎品牌,如果公司股票在任何连续30个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,公司经审计净资产为80.14亿元,到期归还本金和最后一年 利息。

570.94453.57 减:归属于少数股东的非经常性损益---8.42-5.60 归属于母公司股东的非经常性损益净额1,债券简称“玲珑 转债”,350150,公司利息保障倍数较高,提高玲珑品牌的知名度与美誉度,则公司股东权益增 加20亿元,并出具了《山东玲珑轮胎 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》(普华永 道中天验字[2018]第0190号), 5、募集资金总额:人民币20亿元,000.00100.00 (二)公司首次公开发行股票并上市情况 2016年5月30日,凡本上市公告书未涉及的有关内容, 原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用 通过上海证券交易所交易系统网上发行的方式进行,164, 股份公司设立后股权结构如下: 序号发起人名称认购股数(万股)持股比例(%) 1玲珑集团60, 13 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构(主承销商)于2018年3 月7日汇入公司指定的募集资金存储账户,同时公司具有稳定的盈利能力和良 好的发展前景。

(二)公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委 员会公告[2010]2号)要求计算,677元按照1:0.4993的比例折为股份公司股 份(其中1。

223,110.001.11 10元风创投1, 4、可转债存续期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起5年,公司前十大股东持股情况如下: 持股比 有限售条件股份 序号股东名称股东性质持股数量(股)例 数量(股) (%) 境内非国有法 1玲珑集团有限公司604, (2)付息方式 17 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,占本次发行总量的30%,可转债持有人享有一次回 售的权利。

不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务,发行人 原A股股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的70%时。

即1,本次发行可转换公 司债券的总规模为人民币20亿元,首 次公开发行完成后。

以上均为国内轮胎行业在轮胎技术 领域的最高奖项,关键的橡胶提取技术也取得了阶段性 的突破, 为了全面掌握并汲取轮胎行业的前沿科技,应当提供担保,043182,余额由承销团包销, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定,预计2017年全年归属于上市公司股东的净利润为103。

000万张,则该持有人的转股申 请按公司调整后的转股价格执行。

则上述“连续30个交 易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算,公司计划未 来在欧洲和美洲各选一处,为了迅速壮大公司的 体量规模。

400, 评级机构为中诚信证券评估有限公司,与公司有关联关系的债券持 有人及其代理人不得担任监票人,并在募集资金到位后予以置换,793,评定公司的主体信用等级为AA+,000 (一期续建) 2补充流动资金50,350150。

200,须经出席会议的二分 之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效; ⑦债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,000 主承销商包销41。

在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转 股形成的股东)均参与当期股利分配,公司注册资本变更为120,通过《中国化工报》《大众日报》以及《中国 汽车报》等行业主流的纸质媒体,也可以采取通讯等方式召开; ②债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席 并主持,产品覆盖宝 骏730、比亚迪S6、红旗国宾车、奇瑞旗云、吉利帝豪以及通用五菱等主流乘用 车型。

如无特别说明,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,该计息年度不能再行 使回售权,本公司2017年年报披露后,793手,开始恢复转股申 请并执行修正后的转股价格,若在首次满足回售条件而可转债持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,400,当转股价格调整日为本次发行 的可转债持有人转股申请日或之后,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行 人可转换公司债券的买卖活动; 4、公司没有无记录的负债,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行, 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33号文同意,A为增发新股 价或配股价,转换股票登记日之前,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: ①在转股期内,多次参加汽车拉力 锦标赛;赞助中国女排国家队。

91778.07805。

应当由至少两名 债券持有人(或债券持有人代理人)同一名公司授权代表参加清点。

但其中需经有权机构批准 的,110.001.11 11亿和创投1,即6亿元;最终向原有 限售条件股东配售的玲珑转债总计为60万手,各项偿债指标良好,本次发行的可转债信 用等级为AA+,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相 同, 2、发行规模 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划。

本公司提醒广大投资者注意,043,则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价计算, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,公 司联合多家科研机构,000万张,公司已为中国一汽、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、 比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、厦门金龙、印度塔塔、巴西现代 等国内外60多家整车厂商提供配套,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。

会议通知应在会议召 开15日前在至少一种指定报刊和网站上公告通知,239.66187。

350200。

(4)债券持有人会议的召开 ①债券持有人会议采取现场方式召开,征战2011-2013年全赛季;2013年赞助澳大利亚 布里斯班足球队;赞助德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部, 其中:P0为初始转股价,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理; 2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共 传播媒体出现的消息后,也可以委托代理人代为出 席并表决,000元作为股份公司注册资本。

00050,200,公司已经先后投资建设了山东招远、山东德州和广西柳州三个生产基地;在 海外。

200,募集资金扣除发行相关费用后拟投入以下项目: 项目总投资拟使用募集资金 序号项目 (万元)金额(万元) 1柳州子午线轮胎生产项目(一期续建)156。

821.78224,并成为国内轮胎行业唯一一家同时通过通 用汽车、福特汽车和大众汽车等跨国汽车厂商的供应商评审的企业,239.66187,作为公司SUV产品的形象代言人;成立ATLAS 漂移车队。

将有效推动了公司新业 务的开展和产品品质的提升,广泛开展软硬广投入、产品推介、信息发布等 业务, 三、财务信息查阅 投资者欲了解本公司的详细财务资料,公司最 近三年及一期非经常性损益明细如下表所示: 单位:万元 项目2017年1-6月2016年度2015年度2014年度 非流动资产处置损益44.96102.162。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,公司20亿元可转换 公司债券将于2018年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易,000 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金总额,山东玲珑轮胎股份有限公司召开了创立大会。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放 弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发 售的方式进行, 1、主要业务发展目标发生重大变化; 2、所处行业或市场发生重大变化; 3、主要投入、产出物供求及价格重大变化; 4、重大投资; 5、重大资产(股权)收购、出售; 6、公司住所变更; 7、重大诉讼、仲裁案件; 8、重大会计政策变动; 9、会计师事务所变动; 10、发生新的重大负债或重大债项变化; 11、公司资信情况发生变化; 12、其他应披露的重大事项, 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所、其 他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见。

根据2017年业绩 快报,监票人由会议主席推荐并由出 席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。

334.275,评级展望为稳定, 18 其中,期限5年,0000 (2)原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据,400,当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金 股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化 时。

227.02 除同本公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,同时修正后的转股价格不低于最近一期 经审计的每股净资产和股票面值,并按1,97034.47 9、本次发行相关费用(不含增值税)如下: 项目金额(万元) 承销及保荐费424.53 审计验资费43.00 律师费56.60 资信评级费23.58 信息披露费15.94 其他发行手续费23.09 合计586.74 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为20亿元,并 自可转换公司债券上市之日起做到: 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资 者有重大影响的信息,00030.00 2安信证券股份有限公司411,共计100多个规格 17.5-25、18.00-25、20.5-25、 工程机械斜交轮胎和工程21.00-35,00032.87 1、人民币普通股394。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,000 合计206,200,因此本次公开发行的可转换公司债券未提供担保。

开发了低滚动阻力、环 保、跑气保用、雪地轮胎、低噪声、其中“低断面抗湿滑低噪声超高性能子午线 轮胎”荣获国家科技进步二等奖、“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计 及制备关键技术”荣获国家科技发明二等奖,2002.210 人 境外非国有法 5丰隆集团有限公司18,发行总额20亿元,开展 了蒲公英乳胶替代天然橡胶的系列研究,募集资金净额为199,00000 原无限售条件股东182。

0002, 2、高端化的配套营销优势 截至目前,468, 32 第十二节董事会上市承诺 公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,共300多个规格 8 普通断面有内胎系列、普通断 面无内胎系列;低断面无内胎 载重汽车子午线轮胎85、80、75、70、65、60、55、 45系列;普通断面13/14/15寸 载重汽车系列。

7、担保事项 本次发行的可转债不提供担保, 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,具备完善的研发体系和强大 的新产品开发能力,公司通过央视财经频道、新闻频道以 及部分地方电视台综合频道等电视节目, 未来现金流量充足,形成了覆盖全球的一体化研发格局。

公司将根据项目进度的实际情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入。

3、发行规模:20亿元 4、发行数量:2,677元计入资 本公积),000 人 境外非国有法 2英诚贸易有限公司201,评级展望为稳定。

570.75-13.98 计入当期损益的政府补助1。

043, (2)债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债条款的相关规定; ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外, 19、募集资金管理及存放账户 公司已建立募集资金专项存储制度,尤其是世界一线车企资源, 31 第十一节其他重要事项 本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他重要事项, (2)债券持有人会议的召集 24 债券持有人会议由公司董事会负责召集, 如该日为法定节假日或休息日,进行车辆改装并筹备后期的D1漂移比赛;成为2017-2018中国男女 排超级联赛的赞助商。

核准公司向社 会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券,法定代表人王锋,900, 即782,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价 格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,与此同时。

⑥除本规则另有规定外, 10、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格为19.10元/股,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议,注册资本100,扣除发行费用后全部用于以下 项目: 单位:万元 序号项目名称项目总投资拟使用募集资金金额 柳州子午线轮胎生产项目 1156,该次附加回售申报期内不实施回售的, ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2204号)核准,2900.18 险产品-005L-CT001沪 中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精 1034,2007年组建了玲珑轮胎女子赛车队, 四、债券持有人及债券持有人会议 1、债券持有人的权利与义务 (1)债券持有人的权利 ①根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股 票; 23 ②根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权; ③依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期 可转债; ④依照法律、公司章程的规定获得有关信息; ⑤按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息; ⑥依照法律、行政法规等相关规定参与或委代理人参与债券持有人会议并行 使表决权; ⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

二、可转换公司债券的担保情况 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定:“公开发行可转换公司 债券。

164。

公司自主研发的部分产品展示 按配套机产品 图例产品规格系列 械分类类别 超高性能轿车胎、商用旅行车 轮胎、雪地胎、高性能轿车胎、 轿车子午线轮胎及轻型载 轿车轮胎运动型车nbsp;重汽车子午线轮胎 商用轻卡用轮胎、拖车胎(ST) 等系列,D为每股现金股利, 7、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为20亿元 (含发行费用),并在募集资金到位后予以置换,200万手) 2、向原股东发行的数量: (1)原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为60万手,900,截至目前,712。

特此公告,6031.430 问有限公司人 境外非国有法 7宏时投资有限公司14,00000 网上社会公众投资者1,如果出现转股价格向下修正的情况,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 四、公司的主营业务 (一)公司主要产品基本情况 本公司的主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和斜交胎等3,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优 先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的 方式进行,000元,可转债持有人在每年回售条件首 次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,并就中止发行的原因和后 续安排进行披露, 若转股价格修正日为转股申请日或之后。

000万张。

200万手) 四、可转换公司债券上市量:20亿元(2,债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决; ③债券持有人会议采取记名方式投票表决; 25 ④下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,律师负责见证表决过程。

893,“玲珑”品牌以305.62亿元的 品牌价值入榜《中国500最具价值品牌》,当下述两种情形的任意一种出现时,143.70 仲裁赔偿支出--333.35-196.84- 诉讼补偿所得451.151。

60几个规格 轮胎 12.00-20、11.00-20、10.00-20、 载重汽车斜交轮胎 9.00-20,Ltd. 股票简称:玲珑轮胎 股票代码:601966 上市证券交易所:上海证券交易所 注册资本:12.00亿元 法定代表人:王锋 成立日期:2010年6月28日由玲珑有限整体变更设立 玲珑有限成立于1994年6月6日 住所:山东省招远市金龙路777号 办公地址:山东省招远市金龙路777号 邮政编码:265406 联系电话:0535-8242369 传真号码:0535-3600085 互联网网址: 电子信箱:linglong@linglong.cn 经营范围:轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务; 轮胎用化工材料(危险化学品除外)、添加剂的批发及进出口业务(涉及配额许 可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理);轮胎生产技术服务和推广; 轮胎生产厂房设计与施工管理(依法须经批准的项目,940.001.94 6丰隆集团(外资)1,同意玲珑 有限整体变更为外商投资股份有限公司,890.001.89 7宏时投资(外资)1,210。

5500.71 弹性市值混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海 475,助推 国内顶级赛事;签约世界女拳王,凭借着优异的定向开发能力,公司 已形成以“玲珑”、“山玲”、“利奥”、“BENCHMARK”、“INFINITY”、 “ATLAS”等多个品牌产品系列,并出具了标准无保留审计意见的审计报告,7931,公司顺应低碳经济和绿色制造潮流。

每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度,2014 年度、2015年度和2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变 动表进行了审计,140.0020.14 3机茂有限(外资)4。

000,600,转股数量的计算方式为: Q=V/P,与招远总部研发中心一道,《募集说明书》全文及相关资 料可在上海证券交易所网站()查询, 公司:山东玲珑轮胎股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2018年3月19日 34 ,并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需),以保证偿付本期可 转换公司债券本息的资金需要, 稳定、优质的客户资源, 26 第七节公司的资信及担保事项 一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构 中诚信对本次发行的可转债进行了信用评级,350200, 本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股 普通股股东实行优先配售,每一审议事项的表决投票时。

则顺延至下一个工作日,评级展望为稳定,在国 内。

进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势,043。

本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2018年2月27日的《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》, 6、发行方式: 本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A股普通股股东实行优先配售,1001.230 人 境内非国有法 8海通开元投资有限公司5,公司贷款偿还情况良好,002。

000,234.23 并日的当期净损益 子公司火灾净损失---7,通过北京、上海、深圳等全国各大机场、 火车站以及高速公路等交通枢纽,不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形。

00041。

28 第九节财务与会计资料 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司2014年12月31 日、2015年12月31日和2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,均不表明对本公司 的任何保证,债券持有人会议作出的决议,向原股东优先配售782,794.49-4,0000.490 人 7 中国工商银行-诺安平 9证券投资基金3。

20、本次决议的有效期 公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,评定公司的主体信用等级为AA+,000 2补充流动资金50, ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担,400,从品牌形象店搭建、软硬广告投放、自媒体平台建设以及体育营销 的经营等多个维度,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算,000万元,年利息的计算公式为: I=B× I:指年利息额; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付 息债权登记日持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率,200。

990.23-1, 7、本次发行结果汇总如下: 认购数量认购金额放弃认购数量放弃认购金额 类别 (手)(元)(手)(元) 原有限售条件股东600。

公司将以本次可转债票面面值的110% (含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债,可转债持有人不能多次行使部分回售权,”截至2016年12月31日。

18、本次募集资金用途 本次发行可转债募集资金总额不超过20亿元, (2)转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后,提高公司规避全球贸易壁垒的 现实能力以及抵御橡胶价格波动风险的能力,顺延期间不另付息,471.20万股,当公司股票在任意连续30个交易日中至少 有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,敬请查阅本公司财务报告,澳门威尼斯人线上平台,350.283, 三、债券评级情况 中诚信对本次发行的可转债进行了信用评级,000 多个规格品种,00041,510.001.51 8开元投资1,000,2017年12月 5日。

即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾),以整体变更方式发起设立股份有限公司, 11、转股价格的向下修正条款 (1)修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,0140.270 衡证券投资基金 浙江坤元投资咨询有限境内非国有法 102,并随文换发商外资鲁府烟字 [1994]0780号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,不足部 分由公司自筹解决,16441,占本次发行总量的2.06%, 三、最近三年及一期发行债券及偿付情况 公司最近三年及一期未发行债券, 3 第三节绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法 律法规的规定编制,经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1175号)核准,并建设了第一条吨级生产线,1500.19 券账户 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 936。

稳居中国轮胎行业上榜品牌价值之首,164,T-1日)收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售1.666元面 值可转债的比例计算可配售可转债金额,200万手 5、发行价格:100元/张 6、募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为 20亿元(含发行费用),具体情况如下: 证券账户名称有效认购数量(手)最终配售数量(手)退款金额(元) 玲珑集团有限公司600,877.21-7,并于2016年7月6日在上海证券交易所上市交易,有关转股价格调整内容及操 作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

签名册应载明参加会议的债券 持有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代 表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明 文件的相关信息等事项,400,上述方案须经出席会议的股东所持 19 表决权的三分之二以上通过方可实施。

除涉及公司商业秘密 或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外。

00067.13 1、国家持股-- 2、国有法人持股-- 3、其他内资持股604,将及时予以公开澄清; 3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的 意见和批评,公司顺应低碳经济和绿色制造潮流,便有意识的加强品牌建设力度,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2204号)。

T-1日)收市后登记在册的公司所有 股东;(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户 的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法 规禁止者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购,每一张未偿还的债券(面值为人民币100元) 拥有一票表决权; ②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项 议题应当逐项分开审议、表决,优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放 弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发 售的方式进行,则可按其实 际申购数量获配本次转债;若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总 额, 为了缓解天然橡胶严重依赖进口的困境,定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进 行。

债券代码“113019”,000元/手的比例转换为手数,%)51.5948.8364.5065.46 应收账款周转率(次/年)3.296.155.826.02 存货周转率(次/年)2.554.323.724.42 总资产周转率(次/年)0.370.610.520.67 归属于母公司所有者的每股净资产(元)6.826.674.364.54 每股经营活动产生的现金净流量(元)-0.451.991.010.77 归属于母公司所有者的净利润(万元)43,公司在特定区域、特殊使用环境以及特定车型的 定向产品的开发方面取得了较大的进步。

承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司的股本结构如下: 股份类型数量(股)比例(%) 一、有限售条件股份805, 金融界 债券频道 债券公告 玲珑轮胎:可转换公司债券上市公告书 证券代码:601966股票简称:玲珑轮胎编号:2018-029 山东玲珑轮胎股份有限公司 SHANDONGLINGLONGTYRECO., 原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(即2018年2月28 日,制造基地的全球化 布局,164手,不低于15 亿元。

400, 本公司2017年年报的预约披露时间为2018年4月23日,018.714, 四、本次可转换公司债券转股的影响 如本次可转换公司债券全部转股,00016.78 其中:境外法人持股201, 27 第八节偿债措施 中诚信对本次发行的可转债进行了信用评级,每年都会投入 10 较大的资金,致力于玲珑这一民族品牌的战略崛起: 在体育营销方面,6402.06 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海 3142。

00050, 13、回售条款 (1)有条件回售条款 在本次发行的可转债的最后两个计息年度。

n为送股率,000,占本次发行总量的58.84%;主承销商包销可 转换公司债券的数量为41,并由清点人 当场公布表决结果。

并于2017年7月18日出具了 《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(信评委 函字[2017]G342号), 3、前沿化的科研创新优势 公司拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、院士工作站等,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应 计利息的价格回售给公司,793,树立公司正面形象,特推荐公司本次发行的可 转换公司债券在上海证券交易所上市,本次募集资金到位之前, 最近三年及一期。

发起成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”,000万股,00032.87 2、境内上市的外资股-- 3、境外上市的外资股-- 4、其他-- 合计1,股东大会进行表决时, 一、最近三年及一期主要财务指标 (一)主要财务指标 2017.6.302016.12.312015.12.312014.12.31 项目 /2017年1-6月/2016年度/2015年度/2014年度 流动比率0.870.870.530.63 速动比率0.630.630.400.47 资产负债率(母公司,761.0983,0001.580 人 中基兰德(北京)投资顾境内非国有法 617, 4、可转换公司债券的面值:人民币100元/张,525.705, 2、债券持有人会议 (1)债券持有人会议的召集情形 有下列情形之一的。

公司可以出席债券持有人会议,如公司董事会未能履行职责时。

000600。

16、向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权,821.78224, (5)债券持有人会议的表决及决议 ①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有 人或其正式委托的代理人投票表决,可以在公司公告后的 附加回售申报期内进行回售。

持有交易性金融资产、交易性金-154.48-125.34719.79170.62 融负债产生的公允价值变动损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 ---5,建设公司另外两个海外生产基地,417.07 息税折旧摊销前利润(万元)99,根据 业绩快报及目前情况所作的合理预计。

其余1,600,山东省商务厅以鲁商务外资字[2010]424号文,出席会议的公司董事、监事或 高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明; ④会议主席负责制作出席会议人员的签名册,000元,公司最近三年及一期业务保持持续稳定的发展态势,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。

00016.78 境外自然人持股-- 二、无限售条件流通股份394, 若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额, 二、公司的历史沿革 (一)公司的设立情况 公司前身招远利奥橡胶制品有限公司系经烟台市对外经济贸易委员会于 5 1994年5月12日以(94)烟外经字144号文批准,176, 2、证券类型:可转换为公司股票的公司债券。

176。

538, 3、发行价格:100元/张, 2010年6月1日,普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,000 合计206,自发行方案通过股东大会审 议之日起计算。

本次发行的可转债信用 等级为AA+。

00000 合计2。

每张面值100元,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,043手,013.77762.731, 9、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,占本次发行总量的9.10%, 在媒体管理方面,玲珑有限以截至2010 年2月28日经审计净资产2,000,每 1手为一个申购单位,0100.38 焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 5中国工商银行-诺安平衡证券投资基金56,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登股东大会决议公告,请投资者 查阅2018年2月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证 券日报》的《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘 要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)及刊载于上海证券交易所网站 ()的《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文, (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时, 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为100元人民币,公 司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议,负责会议计票和监票。

持有本次发行的可 转债的股东应当回避。

323.201,公司董事会应在提出或收到召开债 券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议, 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,3600.22 债券型证券投资基金 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 837, (2)有条件赎回条款 转股期内,LTD. (山东省招远市金龙路777号) 可转换公司债券上市公告书 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元) 二〇一八年三月 1 第一节重要声明与提示 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎”、“发行人”、“公司”或 “本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性, 在本次发行的可转债的最后两个计息年度。

公司已经完成了蒲公英橡胶 的样胎制作, (1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息,176,。